Vēsture

2015

  • 20. jūlijā CBL Eastern European Bond Fund-EUR fonda pārvaldnieks Edgars Lao ieņēma 9. vietu prestižajā Citywire pārvaldnieku topā „Blazing a trail in bonds: top 10 managers of the year so far”.
  • 27. maijā tika nodibināts alternatīvo ieguldījumu fonds - Baltic Commercial Real Estate Fund. Fonda mērķis ir piedāvāt investoriem instrumentu ieguldījumiem komerciālajos nekustamajos īpašumos Baltijas valstīs ar konservatīvu stratēģiju.
  • 12. maijā tika paplašināts valdes sastāvs ar jauniem valdes locekļiem –Andri Kotānu un Lolitu Sičevu. Abi jaunie valdes locekļi ir ilggadēji CBL Asset Management darbinieki ar ievērojamu pieredzi aktīvu pārvadīšanas jomā. Attiecīgi sabiedrības valdē darbojas 4 valdes locekļi.
  • 20. aprīlī beidzās CBL Asset Management mātes uzņēmuma bankas Citadele akciju pārdošanas darījums, kura ietvaros Ripplewood Advisors LLC un divpadsmit starptautisku investoru grupa kļuva par bankas Citadele akcionāriem.

2014

  • 23. decembrī LR Uzņēmumu reģistrā tika reģistrēta Citadele Asset Management nosaukuma maiņu uz CBL Asset Management. Nosaukuma maiņa ir saistīta ar uzņēmuma produktu pārdošanas veicināšanu ārvalstu tirgos un izvairīšanos no līdzības ar citiem aktīvu pārvaldīšanas uzņēmumiem.
  • 13. augustā tika nodibināts jauns fonds: Citadele Eastern European Select Equity Fund un tam tika pievienoti divi Citadele Asset Management pārvaldīto ieguldījumu fondu - Citadele Ukrainian Equity Fund un Citadele Caspian Sea Equity Fund – aktīvi un saistības.
  • 4. jūlijā tika ievēlēta jauna padome: Juris Jākobsons (padomes priekšsēdētājs), Vladimirs Ivanovs (padomes priekšsēdētāja vietnieks) un Aldis Paegle (padomes loceklis).
  • 7. februārī Citadele Asset Management pārņēma GE Money Asset Management pensiju 2. līmeņa plānu pārvaldīšanu.
  • 10. janvārī Citadele Asset Management bija pirmā ieguldījumu pārvaldes sabiedrība Latvijā, kas saņēma no Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) licenci alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieka darbībai.

2013

  • 5. decembrī starptautiskā finanšu pētījumu kompānija Morningstar piešķīra augstāko novērtējumu – piecas zvaigznes fondam Citadele Russian Equity Fund.
  • 20. novembrī tika pabeigta Citadele Baltic Sea Countries Equity Fund (Lietuva) pārrobežu pievienošana jaunizveidotajam ieguldījumu fondam Citadele Baltic Sea Equity Fund (Latvija).
  • 16. jūlijā ieguldītāji pieņēma lēmumu likvidēt slēgto ieguldījumu fondu Citadele Baltic Real Estate Fund II.
  • 28. jūnijā Sergejs Zaicevs atstāja valdes locekļa amatu
  • 23. maijā Finanšu un kapitāla tirgus komisijā tika reģistrēts (FKTK) atvērtais ieguldījumu fonds Citadele Global Emerging Markets Bond Fund, un Latvijas Centrālais Depozitārijs 6. jūnijā iegrāmatoja jaunā fonda ieguldījumu apliecību emisiju.
  • 20. maijā starptautiskā ieguldījumu fondu informācijas un pētījumu kompānija Lipper pasludināja Citadele Russian Equity Fund par 2013. gada labāko savā kategorijā starp Eiropā reģistrētajiem fondiem pēc tā ienesīguma un riska attiecības triju gadu periodā.
  • 25. februārī Citadele Asset Management uzvarēja konkursā par Latvijas Garantiju aģentūras ieguldījumu portfeļa pārvaldīšanu. Rezultātā tika parakstīta vienošanās par sadarbību, kas ietver ieguldījuma portfeļa, kas pārsniedz 100 miljonus latu (apm. 142milj. EUR), pārvaldīšanu līdz 2018. gadam.
  • 31. janvārī valdē ievēlēja Sergeju Zaicevu, kuru jaunajā amatā apstiprināja arī bankas Citadele valde un padome.

2012

  • 1. novembrī par jauno valdes priekšsēdētāju kļuva Uldis Upenieks, kura kandidatūru apstiprināja bankas Citadele vadība un 31. oktobrī saskaņoja arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK).
  • 18. augustā Raimonds Vesers atstāja valdes locekļa amatu
  • 19. jūlijā World Finance, viens no vadošajiem pasaules finanšu žurnāliem, atzina Citadele Asset Management par 2012. gada labāko investīciju pārvaldīšanas kompāniju Baltijas valstīs.
  • 29. maijā starptautiskā finanšu pētījumu kompānija Morningstar piešķīra augstāko novērtējumu - piecu zvaigžņu kopējo reitingu - Citadele Eastern European Bond Fund-USD fondam un augsto četru zvaigžņu kopējo reitingu fondam Citadele Russian Equity Fund.
  • 13. aprīlī starptautiskā ieguldījumu fondu informācijas un pētījumu kompānija Lipper piešķīraCitadele Eastern European Bond Fund - USD 2012. gada balvu par vislabāko un stabilāko ienesīguma un riska attiecību triju gadu griezumā Eiropas attīstības valstu obligāciju kategorijā.
  • 31. janvārī tika veiktas izmaiņas padomes sastāvā. Jaunā sastāvā tika ievēlēti: Juris Jākobsons, Philip Nigel Allard un Valters Ābele.

2011

  • 1. februārī Citadele Asset Management tika izvirzīta starptautiskā finanšu žurnāla World Finance investīciju pārvaldīšanas 2011. gada balvai par profesionālāko investīciju pārvaldīšanas kompāniju Baltijas valstīs.
  • 1. janvārī valdes locekļu amatus atstāja Edgars Makarovs un Igors Petrovs un par jauno valdes locekli tika ievēlēts Raimonds Vesers.

2010

  • 15. novembrī padomes sastāvā tika ievēlēts Filips Alards (Philip Nigel Allard), kurš ieņēma arī bankas Citadele valdes locekļa amatu.
  • 12. novembrī Standard & Poor’s Fund Services paziņoja par fondu pārvaldes kvalitātes reitinga A piešķiršanu Citadele Russian Equity Fund fondam.
  • 20 oktobrī par valdes priekšsēdētāju ievēlēja Vladimiru Ivanovu.
  • 6. septembrī apstiprināja jaunu padomes sastāvu. Par tās priekšsēdētāju ievēlēja Juri Jākobsonu un locekļiem - Aldi Paegli, Anatoliju Fridmanu un Džeimsu Raselu Breidingu (James Russel Breiding).
  • 1. septembrī Eiropas biznesa žurnāla Business New Europe veiktajā aptaujā “Labākie Centrālās un Austrumeiropas valstu fondi” par labāko 2010. gada sabalansēto fondu atzina Citadele Eastern European Balanced Fund.
  • 3. augustā LR Uzņēmumu Reģistrs reģistrēja bankas Citadele meitas sabiedrības Parex Asset Management nosaukumu maiņu. Parex Asset Management turpina savu darbību ar nosaukumu Citadele Asset Management.
  • 29. martā tika ievēlēta jauna padome - Nils Melngailis (padomes priekšsēdētājs), Solvita Deglava, Anatolijs Fridmans un Russel James Breiding.