Banka Citadele

„S&P Fund Services” pirmo reizi piešķir reitingu Latvijā bāzētam fondam

Publicēts

„S&P Fund Services” pirmo reizi piešķir reitingu Latvijā bāzētam fondam Londona, 2010. gada 12. novembris – „Standard & Poor’s Fund Services” paziņojis par fondu pārvaldes kvalitātes reitinga „A” piešķiršanu Citadele Krievijas akciju fondam, kurš ir pirmais no Latvijas pārvaldītais Krievijas akciju fonds, kam piešķirts „S&P” fonda pārvaldes reitings.

Fonda dibinātājs ir IPAS „Citadele Asset Management”, bankas Citadele meitas uzņēmums. Tas savu darbību uzsācis 2004. gadā, un investē Krievijā reģistrētu uzņēmumu akcijās, vai arī tādu uzņēmumu akcijās, kas lielāko daļu peļņas gūst šajā valstī. Tā parauga indekss ir RTS indekss, taču tas tiek izmantots tikai rezultātu salīdzināšanai, turklāt, ņemot vērā ierobežojumus attiecībā uz akciju maksimālo īpatsvaru (<10%), fondam ir strukturāli zemāks lielāko indeksa elementu īpatsvars.

Kopš 2008. gada novembra šī fonda portfeļa vadītājs ir Vitālijs Šostaks, kuram tā ir pirmā pieredze fonda vadītāja amatā. Tomēr jāteic, ka V.Šostakam ir iepriekšēja pieredze šajā jomā, strādājot līdzpārvaldnieka un vērtspapīru brokera amatos. Portfeļu pārvaldīšanas komandas vadītāja Edgara Makarova virsvadībā viņš sekmīgi vada plašo investīciju pārvaldītāju komandu, veidojot investīciju virzienus. Grupa pēdējā laikā palielinājusi Krievijas akcijām veltītos resursus, ieceļot V.Šostakam asistējošu analītiķi.

„V.Šostakam piešķirta ievērojama brīvība fonda vadībā, kā rezultātā novirzes akciju un sektoru līmenī var būt nozīmīgas. Skaidras naudas līdzekļi tiek izmantoti kā atsevišķa aktīvu klase, un nesen novērotajos ārkārtējos tirgus apstākļos tie tika paaugstināti līdz 20% no fonda aktīviem. Kopš portfeļa pārņemšanas V.Šostaks guvis panākumus attiecībā pret citu Krievijas akciju fondu vidējo sniegumu, tāpēc, ņemot vērā šo faktu, kā arī to, ka viņa rīcībā ir pietiekami daudz resursu, fonds iegūst „S&P Fund Services” reitingu „A” (jauns), skaidro „S&P” fondu analītiķis Saimons Dorrikots (Simon Dorricott).

„Esam pagodināti būt pirmais uzņēmums Latvijā, kura pārvaldītais fonds saņēmis „S&P Fund Services ” reitingu. Mēs augstu novērtējam izteikto atzinību par mūsu reģionālo pieredzi un spēju sniegt augstas kvalitātes fondu pārvaldīšanas pakalpojumus. Turklāt esam pārliecināti, ka sadarbība ar „S&P Fund Services” palīdzēs mums arī turpmāk nodrošināt savus klientus ar izciliem rezultātiem,” komentē „Citadele Asset Management” portfeļu pārvaldnieks Vitālijs Šostaks.

Individuālais fonda pārskats pieejams lejupielādēšanai „Standard & Poor’s Fund Services” tīmekļa vietnē www.fundsinsights.com.

Par „Standard & Poor’s Fund Services”

„Standard & Poor’s Fund Services” ir viens no pasaulē vadošajiem fondu pārvaldības pētījumu pārskatu sniedzējiem ar kvalitatīvu un nākotnē vērstu skatījumu. Mūsu fondu pētījumu pārskati ir balstīti uz padziļinātu fondu investīciju kultūras, uzticamības pārbaudes, operatīvo risku novērtējuma, komandas pieredzes, prasmju, spēju un stabilitātes, kā arī fondu specifikas un citu faktoru analīzi. Turklāt pētījumi tiek balstīti uz kvalitatīvu (pārvaldība, investīciju process un organizācija) un kvantitatīvu (vēsturiskie sasniegumi, portfeļa struktūra un mainīgums) faktoru novērtēšanu, kuri var ietekmēt rezultātus ilgtermiņā. Mūsu fondu pārvaldības pārskati pastāvīgi tiek uzraudzīti, un atjauninātie pārskati tiek publicēti www.fundsinsights.com. Mēs iedalām fondus trīs kategorijās – AAA (augstākā), AA (ļoti augsta) vai A (augsta), lai norādītu uz trīs dažādiem kvalitātes standartiem, pamatojoties uz fonda investīciju procesu, komandas pieredzi, risku kontroli un rezultātu pastāvīgumu attiecībā uz konkrētā fonda izvirzītajiem investīciju mērķiem.

Par IPAS Citadele Asset Management

IPAS Citadele Asset Management ir vadošā investīciju pārvaldīšanas kompānija Baltijas valstīs, kura piedāvā aktīvu pārvaldīšanas pakalpojumus gan privātpersonām, gan korporatīvajiem klientiem, investīciju fondiem, pensiju sistēmas 2. un 3.līmeņa pensiju plāniem un apdrošināšanas sabiedrībām. Uzņemumam pieder meitas uzņēmums Citadele Life, kas piedavā klientiem dzīvības apdrošināšanas pakalpojumus no 2007 gada. IPAS Citadele Asset Management meitas uzņēmumi pārstāvniecības darbojas arī Lietuvā, Krievijā, Ukrainā, Baltkrievijā un Kazahstānā.

Pēdējās preses relīzes

Visas preses relīzes