ЭТОТ ДОКУМЕНТ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ (НИ ПОЛНОСТЬЮ, НИ ЧАСТИЧНО, НИ ПРЯМО, НИ КОСВЕННО) В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.
Кабинет министров в четверг, 26 июня, ознакомился с достигнутым в процессе привлечения инвесторов в AО „Citadele banka” (банк Citadele). На заседании Кабинета министров представители ГАО “Privatizācijas aģentūra” (PA) и финансовый консультант – международный инвестиционный банк Société Générale – информировали о процессе оценки поданных потенциальными инвесторами предложений.
Société Générale обратился к примерно 100 претендентам, которые проявили интерес к банку Citadele. После ознакомления с информационным меморандумом некоторые инвесторы подали необязательные предложения. Чтобы обеспечить конкуренцию между разными предложениями инвесторов, Кабинет министров сегодня утвердил продолжение переговоров с несколькими претендентами, которым будет дана возможность произвести утверждающее углубленное исследование банка (confirmatory due diligence). После этого уточненные предложения инвесторов будут поданы в Кабинет министров для принятия окончательного решения.
Поданные претендентами предложения были оценены на соответствие четырем группам критериев – цена, условия сделки, качество инвестора и видение развития банка, чтобы обеспечить государству и банку лучшие условия для дальнейшего развития.
“Сейчас привлечение инвестора в Citadele происходит согласно рекомендаций консультантов и подготовленной агенством Приватизации и утвержденной Кабинетом министров стратегии. Имеются несколько претендентов, которые высказали свои предложения, и это обеспечивает конкуренцию, которая идет на пользу государству и банку в этом процессе” указал председатель правления PA Ансис Спридзанс.
Учитывая интересы безопасности государства, всех претендентов оценивают также соответствующие учреждения безопасности. Кроме того, чтобы инвестор мог получить значительное соучастие в банке, ему надо будет получить согласие Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK). FKTK оценит потенциального инвестора по нескольким критериям – достаточность свободного капитала, финансовая стабильность, легальность происхождения средств, предназначенных для инвестирования, репутация инвестора, бизнес-план.
Выбранные инвесторы смогут произвести утверждающее углубленное исследование банка (confirmatory due diligence). После этого исследования инвесторы подадут уточненные предложения, после оценки которых будет выбран инвестор банка Citadele.
При утверждении списка потенциальных инвесторов были учтены и утвержденные государством критерии оценки, и соответствие критериям оценки FKTK, и заключения учреждений безопасности.
В утвержденный Еврокомиссией план реструктуризации „Parex banka” также включены требования по привлечению инвесторов, в том числе определено, что соучастие бывших акционеров „Parex bankas” в банке Citadele никаким образом недопустимо.
Как известно, в июле 2013 года правительство решило начать процесс привлечения инвесторов в банк Citadele. В поданном правительству сообщении было заключено, что ранее намеченная в плане реструктуризации „Parex banka” цель – образование стабильной финансовой институции – достигнута. Образованный в соответствии с задачами плана реструктуризации банк Citadele работает успешно и с прибылью, и для его дальнейшего развития необходимо привлечь частный капитал.
15 сентября 2010 года с Еврокомиссией был согласован план реструктуризации «Parex banka», который предусматривает прекращение государственной поддержки после стабилизации ситуации. Сейчас настал самый подходящий момент: с 2014 года Латвия ввела евро, это значительный шаг для привлечения иностранных инвестиций, банк Citadele работает стабильно и является прибыльным предприятием. Поэтому главная цель плана реструктуризации – устранение кризисной ситуации и стабилизация ситуации – достигнута, и банку необходим инвестор или инвесторы, которые обеспечат долгосрочное развитие банка и более широкие перспективы развития.
22 октября 2013 года Кабинет министров поддержал рекомендацию отборочной комиссии финансового консультанта заключить договор с международным инвестиционным банком Société Générale, задача которого – определить лучшую для государства модель привлечения инвесторов в банк Citadele, а также произвести привлечение инвесторов. Оценку заявок производила специально образованная отборочная комиссия, в которой участвовали представители Министерства финансов, Министерства экономики и PA, а также приглашенные представители из совета банка Citadele и Европейского банка реконструкции и развития. Как юридический консультант было выбрано международное юридическое бюро Linklaters.
Société Générale – одна из крупнейших в Европе группа финансовых услуг, на предприятии заняты более 154 000 сотрудников в 76 странах, которые оказывают услуги 32 миллионам клиентов во всем мире. Société Générale как финансовые консультанты участвовали в сделке по перенятию Citibank Belgium, а также консультировали Sberbank, который перенял Volksbank International, причем сумма сделки составила 505 миллионов евро.
С начала своей деятельности в 2010 году Citadele стал прибыльным концерном. 2013 год банк Citadele заключил с прибылью 15,2 миллионов евро, которая по сравнению с 2012 годом почти удвоилась. В свою очередь группа Citadele 2013 год закончила с прибылью 13,7 миллионов евро, которая немного увеличилась по сравнению с предыдущим годом.
В первом квартале текущего года банк Citadele работал с прибылью 5,7 миллионов евро, что на 1,2 миллиона евро больше, чем за тот же период прошлого года. А группа Citadele работала с прибылью 5,9 миллионов евро, что больше запланированного.
Балтийский институт корпоративного управления в 2012 году признал банк Citadele лучше всего управляемым принадлежащим государству предприятием в Балтийских странах.
Банк Citadele продолжает работать и развиваться так же, как и ранее, обслуживая население и предприятия, а также работая в секторе управления частным капиталом, независимо от процесса привлечения инвесторов.
PA принадлежат 75% минус одна акция банка Citadele, а 25% и одна акция принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития.
Важная информация
Société Générale работает только и единственно по заданию PA, связанному с любыми мероприятиями, услугами или сделками, упомянутыми в этом документе. У Société Générale нет и не будет обязательств перед любым другим лицом, кроме PA, обеспечивать права, которые гарантированы клиентам Société Générale, или давать советы, связанные с мероприятиями, услугами или сделками, которые упомянуты в этом документе.
Société Générale – Французское кредитное учреждение (банк), лицензию которому выдала и надзор осуществляет Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (Французское Учреждение Пруденциального Контроля и Постановлений). Деятельность Société Générale частично регламентирует Financial Conduct Authority (Учреждение Финансовой Деятельности) и Prudential Regulation Authority (Учреждение Пруденциального Надзора). Более подробная информация об объеме прав и надзоре Société Générale, которые осуществляет Prudential Regulation Authority (Учреждение Пруденциального Надзора) и Financial Conduct Authority (Учреждение Финансовой Деятельности) доступна по запросу Société Générale.
Это извещение не предусмотрено для распространения прямо или косвенно в Соединенных Штатах Америки (в том числе на ее территориях и владениях, в любом штате Соединенных Штатов Америки и в округе Колумбия). Это извещение не должно рассматриваться как предложение или часть предложения приобрести или подписаться на ценные бумаги в Соединенных Штатах Америки или как приглашение подать предложение. Упомянутые в этом документе акции не были и не будут регистрироваться в соответствии с Актом Ценных Бумаг Соединенных Штатов Америки 1933 года („Акт Ценных Бумаг”).
Акции нельзя предлагать или продавать в Соединенных Штатах Америки, за исключением предусмотренных Актом ценных Бумаг регистрационных исключений. Акции не будут публично предлагаться в Соединенных Штатах Америки.