Как информируется акционер банка Citadele ГАО «Privatizācijas aģentūra», правительство Латвии сегодня, 30 сентября, ознакомилось с докладом о ходе процесса привлечения инвесторов банку Citadele. В представленном правительству докладе, в частности, говорится о том, что переговоры с инвесторами продолжаются, и на данный момент стороны обсуждают условия договора продажи акций, а также ряд технических вопросов. Окончательное решение о продаже акций будет принято после достижения соглашений по всем вопросам, так как все права и обязательства в контексте договора имеют большое значение.
Ранее правительством было принято концептуальное решение о продаже принадлежащих государству акций банка Citadele международной группе инвесторов, которую представляет холдинг «Ripplewood Advisors LLC» и его основатель Тим Коллинз (Tim Collins). Высокую оценку этой группе инвесторов дал также второй акционер банка — Европейский банк реконструкции и развития, который планирует и в дальнейшем остаться в составе акционеров банка Citadele.
Как информирует «Privatizācijas aģentūra», учитывая требования инвесторов относительно конфиденциальности, имена инвесторов, а также условия сделки будут озвучены после подписания договора, поскольку переговоры пока еще не окончены. Инвесторы купят акции сами и будут являться также конечными выгодополучателями. Отдельное предприятие для покупки акций не создаваться будет, что было одним из ранее обсуждаемых вариантов. Деятельность группы инвесторов координирует «Ripplewood Advisors LLC» и его основатель Тим Коллинз (Tim Collins), которого правительство представила широкой общественности две недели назад.
Планируется, что государство вернет больше, чем было вложено в банк Citadele
Вклад ГАО «Privatizācijas aģentūra» в субордиринованный капитал банка Citadele на сегодняшний день составляет 64,33 миллиона евро. Банк Citadele в рамках сделки выплатит 18,4 миллионов евро из этой суммы, в свою очередь часть субординировнного займа в размере 11,21 миллиона евро перефинансирует ЕБРР. Оставшуюся часть займа в размере 34,72 миллионов евро согласно договору банк Citadele выплатит до конца 2017 года. Кроме того, за этот период государство будет получать также процентные платежи в полном объеме. Таким образом, достигнутые условия сделки позволят государству вернуть больше средств, чем было вложено в банк Citadele в качестве государственной поддержки в 2010 году. В общей сложности банку Citadele была предоставлена государственная поддержка в размере 377,91 миллионов евро. Получив деньги за акции, а также с учетом выплаченного субординированного займа и ранее полученных выплат и процентных платежей за использование господдержки, государство вернет все вложенные в создание банка средства.
Сделка по покупке акций сможет вступить в силу только после акцепта регуляторов — в следующем году
Как информирует «Privatizācijas aģentūra», достигнутая сделка вписывается в ранее утвержденный Европейской Комиссией временной график, который предусматривает, что договор о продаже акций банка Citadele должен быть подписан до 31 декабря 2014 года. В свою очередь, чтобы инвестор мог получить значительное участие в банке Citadele, после подписания договора о покупке акций он должен получить акцепт Комиссии рынка финансов и капитала, а также согласие финансовых надзорных органов Литвы и Швейцарии. Учитывая требования нормативных актов, на получение акцепта финансовых надзорных учреждений Латвии, Литвы и Швейцарии может потребоваться до 5-6 месяцев, так как потенциальные инвесторы должны быть проверены на соответствие ряду критериев: достаточность свободного капитала, финансовая стабильность, легальность происхождения инвестируемых в банк средств, а также репутация и бизнес-план инвестора. Согласно решению Европейской Комиссии от 9 июля 2014 года, сделка должна быть завершена до 31 марта 2015 года.
Вкратце о процессе привлечения инвесторов
Как известно, в июле 2013 года правительство приняло решение возобновить процесс привлечения инвестора банку Citadele, учитывая, что выдвинутая в плане реструктуризации Parex banka цель — создание стабильного финансового учреждения — достигнута. Созданный в соответствии с задачами плана реструктуризации банк Citadele работает успешно и с прибылью, а для его дальнейшего развития необходимо привлечение частного капитала. 17 декабря 2013 года стратегию привлечения инвесторов банку Citadele утвердил Кабинет министров.
Процесс привлечения инвесторов начался в январе 2014 года, и он должен рассматриваться в контексте с установленными Европейской Комиссией сроками продажи акций банка Citadele. Société Générale обратился к примерно 100 претендентам, 14 из которых проявили интерес к банку Citadele. После подписания соглашения о конфиденциальности и ознакомления с информационным меморандумом 8 инвесторов подали необязывающие предложения. Затем уже 5 инвесторов приступили к подробному изучению банка, после чего подали свои предложения. Рассмотрев эти предложения, Кабинет министров утвердил продолжение переговоров с тремя претендентами, которым была дана возможность провести утверждающее углубленное исследование банка (confirmatory due diligence).
После ознакомления с результатами процесса привлечения инвесторов, на заключительном этапе правительство приняло решение о продолжении переговоров с одним претендентом, который лучше сего соответствует выдвинутым критериям и представлениям о стабильном и прогнозируемом инвесторе. Такое решение было принято с учетом оценки геополитических и экономических аспектов, а также заключений органов безопасности.
Процесс привлечения инвесторов банку Citadele был проведен профессионально и в соответствии с международной практикой. Его обеспечивает выбранный на конкурсной основе финансовый консультант — международный инвестиционный банк «Société Générale», который является одним из ведущих мировых инвестиционных банков с высокими стандартами управления. О том, что процесс продажи банка Citadele был проведен профессионально, прозрачно и открыто, заявил и второй акционер банка — Европейский банк реконструкции и развития. Никаких замечаний относительно организации процесса привлечения инвесторов не получено также от представителей Европейской Комиссии, которые получили уже 12 отчетов от «Privatizācijas aģentūra».