Завершился процесс передачи управляемых IPS «GE Money Asset Management» пенсионных планов 2-го уровня «Blūzs» и «Džezs» дочернему предприятию банка Citadele — IPAS «Citadele Asset Management», которое продолжит осуществлять их управление.
С перенятием этих планов пенсионные планы GE Money «Blūzs» и «Džezs» стали Citadele пенсионным планом «Blūzs» и Citadele пенсионным планом «Džezs». Переход не потребует каких-либо особых действий со стороны клиентов, а также клиентам не нужно будет заново подавать заявки на участие в этих планах. Банком-держателем упомянутых планов с октября прошлого года является банк Citadele.
«Переняв сотрудничество с клиентами пенсионных планов «Blūzs» и «Džezs», мы продолжим осуществлять прежнюю инвестиционную политику этих планов, дополнив ее профессионализмом наших сотрудников. Наша цель — повысить доходность этих пенсионных планов», говорит председатель правления Citadele Asset Management Улдис Упениекс.
По данным портала manapensija.lv на 06.02.2014, управляемые Citadele Asset Management пенсионные планы 2-го уровня с начала своей деятельности демонстрировали значительно более высокую доходность, чем управляемые GE Money Asset Management пенсионные планы.
Сравнивая активные планы вложений 2-го пенсионного уровня Swedbank, SEB и банка Citadele, которые являются крупнейшими в Латвии по объему активов и числу участников, пенсионный план Citadele Активный является самым доходным с момента начала деятельности 7 января 2003 года. В свою очередь, среди консервативных планов пенсионный план Citadele Универсальный входит в число наиболее доходных с начала деятельности (7 января 2003 года) — свидетельствуют данные www.manapensija.lv на 06.02.2014. Банк Citadele напоминает, что показатели доходности пенсионных планов изменчивы, и прежняя доходность пенсионных планов не гарантирует аналогичную доходность в будущем.
Улдис Упениекс напоминает, что «в Латвии все участники пенсионных планов 2-го уровня имеют право один раз в год по своему усмотрению поменять свой пенсионный план на другой, имеющий более высокую доходность. Участники пенсионных планов «Blūzs» и «Džezs» могут сохранить имеющиеся пенсионные планы, и в этом случае им ничего не нужно делать. Кроме того, эти клиенты могут также выбрать и другой пенсионный план, например Citadele Активный или Citadele Универсальный, которые имеют более высокую доходность с момента начала деятельности, чем планы «Blūzs» и «Džezs».
Чтобы клиенты могли оценить доходность разных пенсионных планов и выбрать наиболее подходящий для себя план, Улдис Упениекс приглашает посетить любой филиал банка Citadele по всей Латвии, где специалисты банка предоставят исчерпывающую информацию о доходности разных пенсионных планов. В филиалах банка Citadele можно также подать заявку на любой из действующих в Латвии пенсионных планов 2-го уровня. В свою очередь, клиенты банка Citadele могут получить информацию о своем пенсионном накоплении 2-го пенсионного уровня, а также подать заявку на другой пенсионный план в своем Citadele интернет-банке. С проспектами пенсионных планов банка Citadele можно ознакомиться на www.citadele.lv и www.citadeleam.lv.
2-ой уровень пенсионной системы позволяет жителям создавать свой пенсионный капитал, не производя дополнительных взносов, так как фондируемое государством пенсионное накопление формируется за счет части взносов социального страхования, уплаченных работодателем в бюджет страны.
Дочернее предприятие банка Citadele — IPAS «Citadele Asset Management» является одной из ведущий компаний по управлению вложениями в странах Балтии и управляет наибольшим числом зарегистрированных в Латвии фондов — 13 из 28 фондов, которые на сегодняшний день зарегистрированы и управляются в Латвии.
Результаты управляемых IPAS «Citadele Asset Management» фондов неоднократно удостаивались международных наград в области управления инвестиционными фондами. Так, в конце прошлого года международная компания финансовых исследований Morningstar присвоила управляемому IPAS «Citadele Asset Management» фонду «Citadele Russian Equity Fund» наивысшую оценку — пять звезд. В свою очередь, международная компания фондовой информации и аналитики Lipper признала его лучшим фондом 2013 года в Европе в категории российских акций в разрезе трех лет.
Citadele Asset Management стала также первой латвийской компанией, получившей лицензию Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) на осуществление деятельности управляющего альтернативными инвестиционными фондами.
Все участники пенсионных планов «Blūzs» и «Džezs» получат также информацию от Государственного агентства социального страхования о произошедшей передаче этих планов вложений компании Citadele Asset Management.
Как уже сообщалось, в рамках передачи активов GE Money, предприятия группы банка Citadele переняли также функции банка-держателя и управляющего средствами пенсионных планов 3-го уровня IPS «GE Money Asset Management» «Tvists» и «Rumba».
О банке Citadele
Банк Citadele является латвийским местным банком, предлагающим банковские, финансовые услуги, а также услуги по управлению капиталом. Банк Citadele является единственным партнером по сотрудничеству с American Express в Латвии и Литве с правом эмитировать кредитные карты American Express. По результатам исследования Балтийского института корпоративного управления, управление банка Citadele было признано лучшим в странах Балтии среди принадлежащих государству предприятий. Видение банка Citadele — стать самой ценной финансовой группой в странах Балтии. В настоящее время 75% минус одна акция банка принадлежит ГАО Privatizācijas aģentūra, а 25% и одна акция – Европейскому банку реконструкции и развития.
Адрес офиса компании «Citadele Asset Management» - Рига, площадь Републикас, 2а, LV-1010, что совпадает с ее юридическим адресом.