„Citadele“ banko dukterinė įmonė CBL Asset Management tobulina investicinių fondų pasiūlą, daugiau dėmesio skirdama Baltijos ir Vidurio Europos obligacijų rinkoms bei kurdama naują akcijų indekso fondą. Pokyčiais siekiama suteikti investuotojams platesnes galimybes pasirinkti jų finansinius tikslus atitinkančias investicijas ir pasinaudoti ilgalaikiu įvairių rinkų augimo potencialu.
„Tobulindami investicinių fondų pasiūlą, norime suteikti investuotojams daugiau galimybių investuoti tiek regioninėse, tiek tarptautinėse finansų rinkose. Baltijos ir Vidurio Europos obligacijų rinkose matome patrauklių ilgalaikių investavimo galimybių, todėl peržiūrime fondo strategiją, daugiau dėmesio skirdami būtent šiems regionams. Kartu, kurdami naują akcijų indekso fondą, siekiame išplėsti investuotojams prieinamų sprendimų pasirinkimą ir palengvinti galimybę sudaryti diversifikuotą investicijų portfelį pagal kiekvieno investuotojo finansinius tikslus ir rizikos toleranciją“, – sako banko Citadele dukterinės įmonės CBL Asset Management valdybos pirmininkas Kārlis Purgailis.
Iki šiol veikęs investicinis fondas „CBL Eastern European Bond Fund“ toliau veiks pavadinimu „CBL Baltic & New Europe Bond Fund“. Kartu su pavadinimo pakeitimu bus peržiūrėta ir fondo investavimo strategija, daugiau dėmesio skiriant Baltijos šalių ir Vidurio Europos obligacijų rinkoms.
Tai reiškia, kad fondo investicijos bus labiau sutelktos į šių regionų įmonių skolos vertybinius popierius arba obligacijas. Investuodamas į obligacijas, investuotojas iš esmės skolina pinigus jų emitentui ir mainais tikisi palūkanų mokėjimų bei investuotos pagrindinės sumos grąžinimo pagal obligacijų sąlygas. Tokios investicijos leidžia dalyvauti regiono kapitalo rinkos plėtroje, kartu prisiimant su obligacijomis susijusią riziką.
Naujas akcijų indekso subfondas
Kartu CBL Asset Management plečia ir investicijų į akcijas pasiūlą. Pakeitus „CBL Opportunities Funds“ steigimo dokumentus, numatoma įsteigti naują subfondą „CBL Equity Index Fund“.
Naujasis subfondas papildys investuotojams prieinamas pasirinkimo galimybes akcijų rinkoje. Indekso fondai investuoja pagal tam tikro rinkos indekso sudėtį, todėl investuotojai per vieną fondą gali gauti prieigą prie daugelio įmonių.
Subfondo tikslas – ilgalaikis kapitalo augimas investuojant į pasaulio akcijų rinkas. Daugiausia investuojama į indekso fondus ir biržoje prekiaujamus fondus (ETF), kurie atkartoja akcijų rinkos indeksų rezultatus.
Subfondas valdomas taikant pasyvaus investavimo principą – nepriklausomai nuo situacijos rinkoje, investicijų į akcijas dalis išlaikoma artima 100 % subfondo turto. Toks principas leidžia išlaikyti mažas subfondo valdymo išlaidas.
Pokyčiai investuotojų interesams apsaugoti
Be fondų pasiūlos tobulinimo, vykdant Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, diegiamos ir naujos likvidumo valdymo priemonės. Jos padės veiksmingiau valdyti situacijas, kai reikšmingai keičiasi investuotojų paklausa įsigyti ar išpirkti fondų vienetus, taip mažinant riziką ir apsaugant investuotojų interesus.
Fondų steigimo dokumentų pakeitimus Latvijos bankas įregistravo spalio 16 d., jie įsigalios 2026 m. spalio 30 d. Pakeitimai atlikti ir atsižvelgiant į Europos Sąjungos direktyvos 2024/927 reikalavimus.
Daugiau informacijos apie fondų dokumentų pakeitimus rasite CBL Asset Management svetainėje.