AS „Citadele banka“ („Citadele“) sėkmingai išplatino 50 mln. eurų aukštesnio prioriteto neužtikrintų obligacijų (angl. Senior Unsecured Preferred Bonds) emisiją.
Obligacijos išplatintos su 5,15 % fiksuota metinių palūkanų norma iki palūkanų normos perskaičiavimo dienos (angl. Reset Date). Emisija sulaukė didelio investuotojų susidomėjimo – bendra pateiktų pavedimų suma daugiau kaip 1,35 karto viršijo maksimalią 50 mln. eurų siūlymo apimtį.
Emisijoje dalyvavo 30 investuotojų. 50 % visos emisijos buvo paskirta tarptautinei finansų institucijai Šiaurės investicijų bankui (NIB), o likę 50 % paskirstyti investuotojams iš Baltijos šalių, Šiaurės šalių ir kitų Europos rinkų.
„Didelis investuotojų susidomėjimas obligacijų emisija rodo pasitikėjimą „Citadele“. Ši emisija yra mūsų ilgalaikės finansavimo strategijos dalis, leidžianti išlaikyti subalansuotą finansavimo struktūrą ir kartu sudaranti tvirtą pagrindą tolesniam kreditavimo augimui. Labai vertiname tiek Baltijos šalių, tiek kitų Europos valstybių investuotojų dalyvavimą“, – sakė „Citadele“ finansų direktorius ir valdybos narys Valters Ābele.
Grynosios emisijos lėšos bus naudojamos bendriesiems „Citadele“ veiklos tikslams, įskaitant konsoliduotu lygmeniu „Citadele“ ir „Citadele“ grupės veiklai taikomų minimalių nuosavų lėšų ir tinkamų įsipareigojimų reikalavimų (MREL) vykdymą, taip pat siekiant išpirkti šiuo metu apyvartoje esančias 40 mln. eurų subordinuotąsias obligacijas (ISIN LV0000880102), išleistas pagal banko 40 mln. eurų ketvirtąją neužtikrintų subordinuotųjų obligacijų programą.
Tikimasi, kad obligacijos bus įtrauktos į „Nasdaq Riga“ Baltijos šalių obligacijų sąrašą apie 2026 m. spalio 1 d.
Apie „Citadele“ grupę
„Citadele“ misija yra modernizuoti finansų sektorių, greta tradicinių bankinių paslaugų privatiems ir verslo klientams visose Baltijos šalyse siūlant naujos kartos finansinėmis technologijomis paremtus sprendimus. Per pirmąjį 2026 metų pusmetį „Citadele“ suteikė naujų paskolų už 750 mln. eurų, o bendras paskolų portfelis pasiekė 3,95 mlrd. eurų. Tuo metu indėlių apimtis išaugo iki 4,33 mlrd. eurų.