CBL Asset Management pārvaldītie pensiju 2.līmeņa plāni pandēmijas laikā uzrādījuši labākos rezultātus, un divu plānu – Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu un dzīves cikla plāna Millennials vērtība jau ir lielāka nekā pirms pandēmijas. Kopš marta sākuma Latvijā ar pozitīvu atdevi spējuši strādāt tikai trīs un divi no tiem ir CBL Asset Management pārvaldītie pensiju 2.līmeņa plāni.
Dzīves cikla plāna Millennials un Ilgtspējīgu iespēju ieguldījumu plāni pēdējo trīs mēnešu laikā uzrādījuši visaugstāko ienesīgumu un pārsnieguši pirms pandēmijas vērtību. Labākos rezultātus starp konservatīvajiem plāniem kopš marta uzrāda arī CBL Universālais ieguldījumu plāns, kā arī CBL Aktīvais ieguldījumu plāns starp aktīvajiem pensiju plāniem, kuriem ieguldījumi akcijās nepārsniedz 50%.
Kārlis Purgailis, IPAS CBL Asset Management valdes priekšsēdētājs: “Īstenotais aktīvās pārvaldes princips šogad devis ļoti labus rezultātus. Pavasarī Covid-19 ietekmē pensiju 2.līmeņa plāniem radušos zaudējumus kompensēt izdevies, aktīvi un nepārtraukti sekojot līdzi izmaiņām globālajā un vietējā ekonomikā un operatīvi pieņemot lēmumus par ieguldījumu struktūru – pirms krīzes laikā samazinājām riskus un, paredzot izaugsmi, atkal palielinājām. Tas iespējams, jo CBL Asset Management ir lielākais aktīvu pārvaldnieks Latvijā pēc komandas izmēra – 13 profesionāļi diendienā seko līdzi izmaiņām un pieņem lēmumus. Tādējādi labus rezultātus uzrādījuši visi CBL pensiju 2.līmeņa plāni Latvijā, gan atvērto ieguldījumu fondi starptautiski.”
Salīdzinot ar Eiropas akciju indeksu Stoxx600, CBL European Leaders Equity Fund pirmajā pusgadā uzrādīja par vairāk kā 14% labākus rezultātus. Kā arī prestižā starptautiskā finanšu pētījumu kompānija Morningstar Citadele Asset Management pārvaldītajam fondam CBL Prudent Opportunities piešķīrusi augstāko novērtējumu – piecas zvaigznes. Tas nozīmē, ka šobrīd CBL Asset Management pārvaldīšanā ir jau divi ieguldījumu fondi ar šādu augstāko novērtējumu.
“Izskatām pilnīgi visas iespējas investēt arī vietējā ekonomikā, jo tas ir mūsu mājas tirgus. Lai arī Latvijas finanšu un kapitāla tirgus aprises ir nelielas un tādējādi iespējas investēt ierobežotas, ieguldām Latvijas valsts obligācijās, Latvijas uzņēmumu akcijās un parāda vērtspapīros, alternatīvajos fondos. Atšķirībā no citiem pensiju 2. līmeņa ieguldījumu pārvaldniekiem, esam vienīgie, kuri arī tepat Latvijā pārvalda atvērtos ieguldījumu fondus. Mēs spējam Latvijā ražot šo produktu – kvalitātes ziņā atbilstoši pasaules augstākajiem standartiem,” norāda Kārlis Purgailis.
Par CBL Asset Management
Bankas Citadele meitas uzņēmums IPAS CBL Asset Management ir viena no vadošajām un pieredzējušākajām finanšu aktīvu pārvaldes sabiedrībām Baltijas valstīs. Tā ar investīciju portfeļu pārvaldīšanu nodarbojas jau kopš 2002. gada. Savukārt kopš 2003. gada CBL Asset Management kā viens no pirmajiem Latvijā sāka pārvaldīt pensiju 2. līmeņa uzkrājumus, un šobrīd tas ir trešais lielākais pensiju 2. līmeņa uzkrājumu pārvaldnieks Latvijā.
CBL Asset Management ir lielākā pārvaldnieku komanda Latvijā, kas regulāri analizē finanšu un kapitāla tirgus, makroekonomikas tendences un pensiju uzkrājumus iegulda gan vērienīgos starptautiskos un vietējos Latvijas uzņēmumos, gan arī dažādu valstu obligācijās.