Banka Citadele ir veiksmīgi emitējusi Augstākās Prioritātes Nenodrošinātās obligācijas EUR 50 miljonu apmērā.
Obligāciju emisijai tika noteikta fiksētā procentu likme 5,15 % gadā līdz procentu likmes pārskatīšanas datumam, un tā piesaistīja spēcīgu investoru interesi – kopējais pieprasījums vairāk nekā 1,35 reizes pārsniedza maksimālo piedāvājuma apjomu EUR 50 miljonu apmērā.
Emisijā piedalījās 30 investori. 50% no kopējā emisijas apjoma tika piešķirti starptautiskajai finanšu institūcijai The Nordic Investment Bank (NIB), savukārt pārējā emisijas daļa tika piešķirta investoriem no Baltijas valstīm, Ziemeļvalstīm un citiem Eiropas tirgiem.
“Augstā investoru interese par obligāciju emisiju apliecina uzticību Citadelei. Šī emisija ir daļa no mūsu ilgtermiņa finansējuma stratēģijas, kas ļauj uzturēt sabalansētu finansējuma struktūru un vienlaikus nodrošināt stabilu pamatu turpmākai kreditēšanas izaugsmei. Augstu novērtējam gan Baltijas, gan citu Eiropas valstu investoru dalību emisijā,” norāda bankas Citadele valdes loceklis finanšu jautājumos Valters Ābele.
Emisijas ieņēmumus Citadele izmantos vispārējiem korporatīvajiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai, lai ievērotu minimālo pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasību (MREL), kas piemērojama Citadelei un Citadele Grupai konsolidētā līmenī, kā arī lai atpirktu Citadeles apgrozībā esošās subordinētās obligācijas EUR 40 000 000 apmērā (ISIN: LV0000880102), kas emitētas EUR 40 000 000 Ceturtās Nenodrošināto Subordinēto Obligāciju programmas ietvaros.
Paredzams, ka Obligācijas tiks iekļautas Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā 2026. gada 1. oktobrī vai ap šo datumu.