Citadele pank emiteeris edukalt 50 miljoni euro väärtuses tagamata eelisvõlakirju, maksimaalne pakkumismaht ületati 1,35-kordselt.
Emissiooni fikseeritud intressimääraks on 5,15% aastas kuni intressimäära ülevaatamise kuupäevani. Võlakirjade emissioon pälvis investorite seas suurt huvi ning märkimiste kogumaht ületas 1,35-kordselt maksimaalse pakkumismahu, milleks oli 50 miljonit eurot.
Emissioonis osales 30 investorit. 50% emissiooni kogumahust eraldati rahvusvahelisele finantsettevõttele Põhjamaade Investeerimispangale (NIB), ülejäänud osa aga Balti riikide, Põhjamaade ja teiste Euroopa turgude investoritele.
„Investorite suur huvi võlakirjaemissiooni vastu näitab usaldust Citadele vastu. See emissioon on osa meie pikaajalisest rahastamisstrateegiast, mis võimaldab meil säilitada tasakaalustatud rahastamisstruktuuri ja luua stabiilse aluse edasiseks laenamise kasvuks. Me hindame kõrgelt nii Balti kui ka teiste Euroopa riikide investorite osalemist emissioonis,“ ütles Citadele finantsjuht ja juhatuse liige Valters Ābele.
Citadele kasutab emissioonist saadud vahendeid üldistel ärilistel eesmärkidel, sealhulgas Citadele ja Citadele grupile grupi tasandil kohaldatavate omavahendite ja kõlblike kohustuste miinimumnõuete (MREL) täitmiseks ning samuti Citadele 40 miljoni euro suuruse tagamata allutatud võlakirjade (ISIN: LV0000880102) tagasiostmiseks, mis emiteeriti 40 miljoni euro suuruse neljanda tagamata allutatud võlakirjade programmi raames.
Võlakirjad plaanitakse noteerida Nasdaq Riia börsi Balti võlakirjanimekirjas 2026. aasta 1. oktoobril või selle lähedasel kuupäeval.