AS Citadele banka ir emitējusi EUR valūtā nominētas beztermiņa papildus 1. līmeņa kapitāla obligācijas (“AT1”) ar pagaidu norakstīšanas mehānismu.
Obligācijām ir 7,125% kupons, un kopējais pieprasījums 3,6 reizes pārsniedza piedāvājumu, sasniedzot aptuveni 180 miljonu eiro. Šis ir līdz šim viskonkurētspējīgāk novērtētais AT1 darījums Baltijā.
Moody’s ir piešķīris emitātajiem AT1 vērtspapīriem Ba3 reitingu un paaugstinājis Citadele bankas nenodrošināto prioritāro parāda vērtspapīru reitingu no Baa2 uz Baa1 ar stabilu nākotnes novērtējumu.
Ieņēmumi no emisijas tiks izmantoti vispārējai uzņēmējdarbības attīstībai, kas var ietvert, AS Citadele banka apgrozībā esošā akciju kapitāla atpirkšanu un samazināšanu.
Papiluds informācijai: Vlad Ender, Resursu direkcijas vadītājs, +372 5517213, vlad.ender@citadele.ee
Par Citadeles Grupu
Citadeles, Moody`s reitings Baa1 stabils, misija ir modernizēt finanšu nozari un sniegt privātpersonām un uzņēmējiem visā Baltijā vairāk iespēju. 2025. gada 1. pusgadā Citadele jaunos aizdevumos bija izsniegusi 765 miljonus eiro, kopējam kredītportfelim sasniedzot 3,5 miljardus, un depozītu apjoms veidoja 4,0 miljardus eiro. Līdztekus klasiskajiem bankas pakalpojumiem banka Citadele saviem klientiem piedāvā virkni jaunākās paaudzes finanšu tehnoloģijās bāzētu pakalpojumu, piemēram, mūsdienīgu mobilo lietotni, bezkontakta norēķinus un zibmaksājumus. Citadele pirmā Baltijā privātpersonām sāka piedāvāt iespēju atvērt kontu ar “selfiju”, maksāt ar gredzenu un veikt pārskaitījumus uz mobilā tālruņa numuriem. Banka Citadele ir Grupas mātes uzņēmums Latvijā, un tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.