AS Citadele banka ir veikusi 300 miljonus eiro augstākās prioritātes nenodrošināto obligāciju emisiju ar dzēšanas termiņu 4,25 gadi, ar iespēju tās dzēst vienu gadu pirms termiņa beigām – 2028. gada 23. decembrī. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2029. gada 23. decembris.
Darījums radīja lielu pieprasījumu no institucionālajiem investoriem visā pasaulē, tostarp no aktīvu pārvaldītājiem, ieguldījumu fondiem, apdrošinātājiem, pārnacionālām institūcijām un bankām. Piedalījās gandrīz 200 investoru, un kopējais pieprasījums pārsniedza mērķa apjomu deviņas reizes, sasniedzot 2,7 miljardus eiro pirms galīgās cenas noteikšanas.
Obligācijām ir 3,875 % kupons (ar ienesīgumu 3,927 %), kas atbilst 170 bāzes punktu starpībai virs procentu mijmaiņas likmes. Iegūtie līdzekļi tiks izmantoti, lai izpildītu esošās un nākotnes MREL prasības, kā arī vispārējiem uzņēmējdarbības mērķiem, tostarp lai atpirktu bankas emitētās 200 miljonu eiro fiksēto/mainīgo procentu likmju obligācijas (ISIN: XS2393742122), kuru dzēšanas termiņš ir 2026. gadā, kā norādīts 2025. gada 15. septembra piedāvājuma memorandā.
Valters Ābele, valdes loceklis finanšu jautājumos: “Šis darījums ir būtisks solis Citadeles attīstībā. Pēdējā gada laikā esam piedalījušies vairākos ar darījumu nesaistītos investoru pasākumos un sekmējuši ciešāku saikni ar starptautisko investoru sabiedrību, sasniedzot ievērojamus rezultātus. Lielais pieprasījums un konkurētspējīgā cena liecina par investoru uzticību bankai Citadele un mūsu stabilajai pozīcijai Baltijas reģionā. Pieprasījuma līmenis ir objektīvi viens no lielākajiem, kādu Baltijas banka jebkad ir sasniegusi eiroobligāciju tirgū. Mēs esam ļoti pateicīgi saviem starptautiskajiem partneriem, klientiem un investoriem par viņu nemainīgo uzticību Citadelei.”
Šajā darījumā AS Citadele banka piesaistīja Citigroup, Morgan Stanley un UniCredit kā galvenos organizatorus, savukārt Citadele darbojās kā līdzorganizators Baltijā.
Obligācijas tiks iekļautas Euronext Dublin regulētajā tirgū. AS Citadele banka saglabā ilgtermiņa emitenta reitingu Baa1 (stabils) no Moody’s, savukārt obligācijām piešķirts reitings Baa2.
Par Citadeles Grupu
Citadeles, Moody`s reitings Baa1 stabils, misija ir modernizēt finanšu nozari un sniegt privātpersonām un uzņēmējiem visā Baltijā vairāk iespēju. 2025. gada 1. pusgadā Citadele jaunos aizdevumos bija izsniegusi 765 miljonus eiro, kopējam kredītportfelim sasniedzot 3,5 miljardus, un depozītu apjoms veidoja 4,0 miljardus eiro. Līdztekus klasiskajiem bankas pakalpojumiem banka Citadele saviem klientiem piedāvā virkni jaunākās paaudzes finanšu tehnoloģijās bāzētu pakalpojumu, piemēram, mūsdienīgu mobilo lietotni, bezkontakta norēķinus un zibmaksājumus. Citadele pirmā Baltijā privātpersonām sāka piedāvāt iespēju atvērt kontu ar “selfiju”, maksāt ar gredzenu un veikt pārskaitījumus uz mobilā tālruņa numuriem. Banka Citadele ir Grupas mātes uzņēmums Latvijā, un tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
Vlad Ender, Resursu direkcijas vadītājs, +372 5517213, vlad.ender@citadele.ee