AS “Citadele banka” (“Citadele”) paziņo par Augstākās Prioritātes Nenodrošināto obligāciju (“Obligācijas”) pirmās sērijas pirmā laidiena publisko piedāvājumu EUR 50 000 000 Otrās Augstākās Prioritātes Nenodrošināto Fiksētās/Mainīgās likmes obligāciju programmas ietvaros (“Programma”).
Piedāvājums tiek veikts, pamatojoties uz 2026. gada 14. septembra Pamatprospektu, ko Latvijas Banka apstiprināja 2026. gada 15. septembrī (“Prospekts”), un sākotnējiem Obligāciju Galīgajiem noteikumiem, ko Citadeles valde apstiprināja 2026. gada 18. septembrī (“Galīgie noteikumi”). Prospekts un Galīgie noteikumi elektroniskā veidā ir pieejami Citadeles mājaslapā: https://www.cblgroup.com/lv/investors/bonds/.
Neto ieņēmumus no Piedāvājuma Citadele izmantos vispārējiem korporatīvajiem mērķiem, tostarp, bet ne tikai, lai ievērotu minimālo pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasību (MREL), kas piemērojama Citadelei un Citadele Grupai konsolidētā līmenī, kā arī lai atpirktu Citadeles apgrozībā esošās subordinētās obligācijas EUR 40 000 000 apmērā (ISIN: LV0000880102), kas emitētas EUR 40 000 000 Ceturtās Nenodrošināto Subordinēto Obligāciju programmas ietvaros.
Obligācijas tiks piedāvātas kvalificētiem investoriem Baltijas valstīs un citviet Eiropas Ekonomikas zonā (“EEZ”).
Prospekts nosaka Programmas vispārīgos noteikumus un nosacījumus, savukārt precīzs emisijas apjoms, cena, dzēšanas datums, ienesīgums un citi Obligāciju parametri ir iekļauti Galīgajos noteikumos. Juridisko atbalstu Citadelei sniedz zvērinātu advokātu birojs Poga & Associates.
Piedāvājuma galvenie nosacījumi
Obligāciju piedāvājuma apjoms ir no EUR 10 miljoniem līdz EUR 50 miljoniem. Citadelei ir tiesības palielināt vai samazināt laidiena kopējo pamatsummu ar nosacījumu, ka visu Programmas ietvaros apgrozībā esošo Obligāciju maksimālā kopējais apjoms nepārsniedz EUR 50 miljonus.
Katras Obligācijas nominālvērtība ir EUR 10 000. Fiksētā procentu likme tiks noteikta pēc Piedāvājuma perioda beigām, pamatojoties uz Galīgajos noteikumos norādītajiem Fiksētās procentu likmes līmeņiem (5,00 %, 5,15 % vai 5,25 %), un būs piemērojama līdz procentu likmes maiņas datumam - 2028. gada 28. decembrim, kā noteikts Prospektā un Galīgajos noteikumos. Pēc procentu likmes maiņas datuma tiks piemērota mainīgā procentu likme, ko veidos 3 mēnešu EURIBOR plus 1,55 % gada marža.
Obligācijas (ISIN LV0000113439) tiks piedāvātas par cenu EUR 10 000 par vienu Obligāciju. Minimālā ieguldījuma summa ir EUR 100 000 jeb 10 Obligācijas. Obligācijām pēc Citadeles pieprasījuma nav piešķirts un netiks piešķirts kredītreitings.
Procentu maksājumi par Obligācijām līdz procentu likmes maiņas datumam tiks veikti reizi pusgadā - 28. jūnijā un 28. decembrī, savukārt pēc procentu likmes maiņas datuma - reizi ceturksnī 28. martā, 28. jūnijā, 28. septembrī un 28. decembrī. Obligāciju dzēšanas datums ir 2029. gada 28. decembris.
Obligācijas plānots iekļaut regulētajā tirgū - “Nasdaq Riga” Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. Paredzamais kotēšanas un iekļaušanas tirdzniecībai datums ir ap 2026. gada 1. oktobri.
Provizoriskais grafiks
Piedāvājuma periods ilgs no 2026. gada 21. septembra plkst. 10.00 līdz 2026. gada 23. septembra plkst. 15.30 (pēc Latvijas laika). Citadelei ir tiesības pagarināt Piedāvājuma periodu. Ja Piedāvājuma periods tiek pagarināts, attiecīgie datumi var tikt pārcelti saskaņā ar Prospektu un Galīgajiem noteikumiem.
| Piedāvājuma perioda sākums |
2026. gada 21. septembris plkst. 10.00 (pēc Latvijas laika) |
| Piedāvājuma perioda beigas |
2026. gada 23. septembris plkst. 15.30 (pēc Latvijas laika) |
| Emisijas datums / Norēķināšanās par emitētajām Obligācijām |
2026. gada 28. septembris |
| Piedāvājuma rezultātu paziņošana / Obligāciju Galīgo noteikumu publikācija |
2026. gada 1. oktobris |
| Pirmā diena Obligāciju tirdzniecībai Nasdaq Riga |
Ap 2026. gada 1. oktobri |
Pirkšanas rīkojumu iesniegšana
Pirkšanas rīkojumus Piedāvājuma periodā var iesniegt tieši Citadelei vai izmantojot Nasdaq Fixed Income Trading System. Katrā Pirkšanas rīkojumā jānorāda konkrēta Fiksētā procentu likme Galīgajos noteikumos noteiktā diapazona ietvaros. Investori var iesniegt vairākus Pirkšanas rīkojumus ar dažādiem Fiksētās procentu likmes līmeņiem, ar nosacījumu, ka katrs Pirkšanas rīkojums atbilst minimālajai ieguldījuma summai. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas institucionālie investori, kurus Citadele atzīst par tiesīgiem darījumu partneriem, var iesniegt Citadelei Pirkšanas rīkojumus, izmantojot Bloomberg tirdzniecības sistēmu. Pārējie investori, kuri vēlas iegādāties Obligācijas, Pirkšanas rīkojumus var iesniegt ar kredītiestāžu, ieguldījumu brokeru sabiedrību vai citu finanšu starpnieku starpniecību, ievērojot Galīgajos noteikumos paredzētos nosacījumus. Pārējiem investoriem Eiropas Ekonomikas zonā, jāsazinās ar Citadeli (tel.: +371 67010555; e-pasts: broker@citadele.lv, adresāts: Jurijs Mihailovs).
LHV Pank, Orion Securities un Signet Bank atbalstīs Obligāciju tirdzniecības procesu saviem klientiem Igaunijā, Lietuvā un Latvijā.
Investoriem ir jāpārliecinās, ka Pirkšanas rīkojumos sniegtā informācija ir pareiza un pilnīga un ka norēķinu veikšanai ir pieejami pietiekami naudas līdzekļi. Nepilnīgi, nepareizi vai neskaidri Pirkšanas rīkojumi var tikt noraidīti.
Detalizētāku informāciju par Pirkšanas rīkojumu iesniegšanu, tostarp konkrētiem investoriem piemērojamajām prasībām un norēķinu kārtību, lūgums skatīt Galīgajos noteikumos.
Pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas ieguldītājiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar Prospektu un Galīgajiem noteikumiem un, ja nepieciešams, jākonsultējas ar saviem profesionālajiem konsultantiem.
Par Citadeles grupu
Citadeles misija ir modernizēt finanšu nozari, piedāvājot jaunākās paaudzes finanšu tehnoloģijās balstītus pakalpojumus līdzās tradicionālajiem banku produktiem un apkalpojot gan privātpersonas, gan uzņēmējus visā Baltijā. Citadelei ir Moody’s 2026. gada 21. aprīlī piešķirtais ilgtermiņa noguldījumu reitings A3 un augstākās prioritātes nenodrošinātā parāda reitings Baa2 ar stabilu nākotnes perspektīvu. 2026. gada pirmajā pusgadā Citadele jaunos aizdevumos izsniedza EUR 750 miljonus, kopējam kredītportfelim sasniedzot EUR 3,9 miljardus un noguldījumu apjomam pieaugot līdz EUR 4,3 miljardiem. Banka Citadele ir Grupas mātes uzņēmums Latvijā, un tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.
SVARĪGS PAZIŅOJUMS. Šis paziņojums ir vērtspapīru reklāma Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulas (ES) 2017/1129 (“Prospekta regula”) izpratnē, un tas nav piedāvājums pārdot Obligācijas vai aicinājums parakstīties uz Obligācijām. Piedāvājums iegādāties Obligācijas tiek izteikts, pamatojoties tikai uz Prospektu un Galīgajiem noteikumiem. Prospekts un Galīgie noteikumi ir pieejami Latvijas Bankas un AS “Citadele banka” tīmekļa vietnēs. Visiem ieguldītājiem ir jāveic ieguldījumi, pamatojoties tikai uz informāciju, kas ietverta Prospektā, Galīgajos noteikumos un papildinājumos (ja tādi ir), kas publicēti saistībā ar šo piedāvājumu.
Pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu investoriem ir jāiepazīstas ar Prospektā un Galīgajos noteikumos publicēto informāciju, lai izprastu visu ar ieguldījumu saistīto informāciju. Prospekta apstiprināšana Latvijas Bankā nav uzskatāma par atbalstu AS “Citadele banka” vai piedāvātajiem vērtspapīriem. Obligācijas tiks piedāvātas kvalificētiem investoriem Latvijas Republikā, Lietuvā un Igaunijā un, pamatojoties uz Prospekta regulas 1. panta 4. punktā noteikto izņēmumu, kvalificētiem investoriem citviet EEZ.
Obligācijas nav paredzēts piedāvāt, pārdot vai citādi darīt pieejamas privātajiem ieguldītājiem EEZ vai Apvienotajā Karalistē, un attiecīgi nav sagatavots Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1286/2014 (“PRIIPs regula”) paredzētais pamatinformācijas dokuments. Obligāciju mērķa tirgus ir tikai tiesīgie darījumu partneri un profesionālie klienti, kā tie definēti MiFID II. Šajā paziņojumā ietvertā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai tiešai vai netiešai publicēšanai, izplatīšanai vai pārsūtīšanai uz tādām valstīm vai jurisdikcijām vai citādi tādos apstākļos, kuros šāda publicēšana, izplatīšana vai pārsūtīšana būtu pretlikumīga vai prasītu Citadelei veikt pasākumus, kas nav paredzēti Latvijas tiesību aktos, tostarp attiecībā uz Amerikas Savienotajām Valstīm.
Šis paziņojums nav ieteikums vai konsultācija par Obligāciju publisko piedāvājumu. Informāciju, kas ietverta šajā paziņojumā vai jebkurā no dokumentiem, kas attiecas uz Obligāciju publisko piedāvājumu, nevar izmantot kā norādi uz nākotnes darbības rezultātiem. Pirms Obligāciju iegādes personām, kas iepazīstas ar šo paziņojumu, ir jāpārliecinās, ka tās pilnībā izprot un pieņem Prospektā un Galīgajos noteikumos noteiktos riskus. Investoram ir jāizvērtē ieguldījuma Obligācijās ieguvumi, riski un ietekme uz savu finansiālo stāvokli un jāpieņem patstāvīgs lēmums par ieguldījumu veikšanu, pilnībā izprotot tā sekas. Obligācijas var būt grūti saprotamas un var nebūt piemērotas visiem ieguldītājiem.
Šajā paziņojumā sniegtā informācija var tikt pārbaudīta, labota, papildināta un mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.
Krists Eiduks
Finanšu resursu pārvaldes vadītājs
+371 28448481
krists.eiduks@citadele.lv